왜 자동차 ESG·Euro 7·BEV가 한국 OEM의 단일 표준이 되었나
자동차 산업은 글로벌 CO2 16%·EU 25%·NOx·미세먼지·소음 핵심 산업이다. 글로벌 자동차 시장 $3T·BEV $1T+ (2030)·중국 NEV·미국 IRA 30D·EU CO2 Regulation·Euro 7·일본 GX·인도 PLI·각국 정책 동시. 한국 현대 (€100B)·기아 (€60B)·HL Mando·현대모비스 (€60B)·LG에너지솔루션·SK on·삼성SDI·Tier 1 1,000+ 직접 영향.
핵심 일정·정책.
- 1992: Euro 1 시작
- 2014: Euro 6 본격
- 2020.07: EU CO2 Regulation (2019/631·-37.5% by 2030)
- 2023.04: EU CO2 Regulation 강화 (2023/851·2035 ICE 0)
- 2023.10: EU ELV Regulation 제안
- 2024.04: Euro 7 (Regulation EU 2024/1257)
- 2024.05: EU CO2 Regulation 검토 (2026)
- 2025: Euro 7 본격
- 2027: EU ELV Regulation 본격
- 2030: BEV 50%+·EV·H2·SAF 본격
- 2035: EU 신차 ICE 0
- 2050: Net Zero
자동차 ESG 10 핵심 정책.
- EU CO2 Regulation (2023/851): 2025 -15%·2030 -55%·2035 -100% (ICE 0)
- Euro 7 (2024/1257·2025~): Tailpipe·Tyre·Brake·Battery Durability
- EU ELV Regulation (2026~): 25% Recycled Plastic·LCM Design·Catena-X
- EU Battery Regulation (2025.08~): Co·Li·Ni·Graphite·Pb·Carbon Footprint
- EU CBAM (2026~): 차체 강재·알루미늄
- EU CSDDD·CSRD·EU Taxonomy: 자본 시장
- 미국 IRA 30D·45X·FEOC: $7,500 EV Tax Credit
- 중국 NEV·14th FYP·CEA: 신에너지차 (BEV·PHEV·FCEV)
- 일본 GX·SSBJ·BEV·H2: 일본 OEM
- 각국 BEV·EV·H2·SAF·재생: 글로벌 전환
자동차 ESG가 한국 OEM의 단일 표준이 된 이유는 세 가지다.
첫째, 현대·기아 글로벌 Top 3 OEM·매출 €160B+:
- BEV·PHEV·FCEV 전환
- 글로벌 12+ 시장
- Tier 1·Tier 2 약 1,000+
둘째, Catena-X 8 UC·EU Battery·ELV·CSDDD 통합:
- UC1 Traceability·UC2 PCF·UC3 BoM·UC5 Battery Passport·UC8 Due Diligence
- 단일 데이터·다중 OEM 응답
- BMW·VW·Mercedes·Tesla·Stellantis·Toyota·Honda
셋째, 미·EU·일·중·인·ASEAN·UK·캐·호 12+ 시장 동시:
- IRA·CHIPS·EU·일본 GX·중국 NEV·인도 PLI·ASEAN·UK·캐나다·호주
- 단일 거버넌스·다중 보조금
한국 자동차 산업이 ESG를 무시할 수 없는 이유는 명확하다.
- 현대·기아·HL Mando·현대모비스·LG에너지솔루션·SK on·삼성SDI·POSCO·SK이노베이션·LG화학 직접
- Tier 1·Tier 2 약 1,000+·글로벌 OEM 다중 응답
- Catena-X·EU Battery·ELV·CSDDD·CBAM·CSRD·UFLPA 통합
- 미·EU·일·중·인·ASEAN·UK·캐·호 12+ 시장·자본 시장
본 가이드는 자동차 ESG 10 핵심 정책·Catena-X 8 UC·EU Battery·ELV·CSDDD·CBAM·CSRD·UFLPA, 그리고 12+ 시장 통합 운영까지 단계적 적용 로드맵을 다룬다.
성숙도 진단 — 자동차 ESG 5단계 자가진단
| 단계 | 특징 | 일반적 증상 |
|---|---|---|
| Level 1 — Unaware | 인지 X | ”ICE 운영만·ESG 검토 X” |
| Level 2 — Aware | 검토만 | ”MOU·자문·미진행” |
| Level 3 — Mapped | 매핑 | ”10 정책·Catena-X·EU Battery·ELV 매핑” |
| Level 4 — Operational | 본격 대응 | ”BEV·PHEV·FCEV·Catena-X·EU Battery·ELV·CBAM·30D 운영” |
| Level 5 — Integrated | 12+ 시장 통합 | ”전사 자동차 ESG·글로벌 12+ 시장 단일 거버넌스” |
대다수 한국 자동차 부품 OEM은 Level 1~2에 머문다. 본 가이드의 5단계는 첫 진단부터 통합 운영까지 단계적 적용 가능한 실무 로드맵이다.
Stage 1 — 자동차 ESG 10 정책·Catena-X·자사 매핑 (0~3개월)
1.1 EU CO2 Regulation (2023/851)
- 승용차: 2025 -15%·2030 -55%·2035 -100% (신차 ICE 0)
- 상용차 (van): 2025 -15%·2030 -50%·2035 -100%
- 상용차 (truck·bus): 2030 -45%·2035 -65%·2040 -90%
1.2 Euro 7 (Regulation EU 2024/1257)
- 2025.07 채택·2026.11 발효
- 2027.07 Light Duty·2028.07 Heavy Duty 본격
- Tailpipe (NOx·PM·CO·기타)·Tyre·Brake·Battery Durability·OBM (On-Board Monitoring)
1.3 EU ELV Regulation (2026 발효 예상)
- 25% Recycled Plastic (2030~)
- LCM Design·Catena-X·Battery Passport
- EPR Expansion·Treatment Operators·Hazardous Substances·Civil Liability
1.4 EU Battery Regulation (2025.08~)
- Co·Li·Ni·Graphite·Pb Due Diligence
- Carbon Footprint of Battery (CFB)
- Recycled Content (2031 Co 16%·Li 6%·Ni 6%·Pb 85%)
- Battery Passport (2027~)
1.5 EU CBAM (2026~)
- 차체 강재·알루미늄 Embedded Emissions
- 한국 OEM EU 수출 영향
1.6 EU CSDDD·CSRD·EU Taxonomy
- 공급망 실사·공시·자본 시장
- TR-AU·TR-AP SASB 통합
1.7 미국 IRA 30D·45X·FEOC
- 30D: $7,500 (Battery Component $3,750 + Critical Mineral $3,750)
- 45X: ACC Battery $35/kWh + $10/kWh Module
- FEOC: 중국 25%+ 배제
1.8 중국 NEV·14th FYP·CEA
- 신에너지차 (BEV·PHEV·FCEV)
- 글로벌 BEV 60%+ 점유
- CEA 산업 확장 (2026~)
1.9 일본 GX·SSBJ·BEV·H2
- 일본 OEM (Toyota·Honda·Nissan·Mazda·Subaru) BEV·H2
- SSBJ IFRS S1·S2
1.10 인도 PLI·ASEAN·UK·캐·호 EV·BEV
- 인도 PLI Auto·ACC Battery·FAME II
- ASEAN BEV·태국 EV 30@30·말레이시아·인도네시아
- UK CO2 Regulation·UK Net Zero
- 캐나다 ZEV Mandate·호주 BEV
1.11 Catena-X 8 UC
- UC1 Traceability·UC2 PCF·UC3 BoM·UC4 Quality·UC5 Battery Passport·UC6 Demand·Capacity·UC7 Circular Economy·UC8 Due Diligence
1.12 한국 OEM·SKU·매출
- 현대·기아·HL Mando·현대모비스·LG에너지솔루션·SK on·삼성SDI·POSCO·SK이노베이션·LG화학·동원시스템즈·SK시그넷·KOGAS·HD현대건설기계 등
1.13 Stage 1 산출물
- 10 정책·Catena-X 8 UC 매핑
- 자사 SKU·매출·12+ 시장 매핑
- 책임 부서 RACI (CEO·CFO·CSO·자동차·R&D·법무·ESG)
Stage 2 — BEV·PHEV·FCEV 전환 + Catena-X 8 UC 운영 (3~12개월)
2.1 BEV·PHEV·FCEV 전환
- 현대 BEV (Ioniq·Kona·Genesis)·FCEV (Nexo)
- 기아 BEV (EV6·EV9·Niro)·PHEV
- 2025 BEV 30%·2030 50%+·2035 100% (EU 시장)
2.2 Catena-X 8 UC 운영
- UC1 Traceability (부품·시리얼)
- UC2 PCF (Cradle-to-Gate·ISO 14067)
- UC3 BoM (Component·Tier 1)
- UC5 Battery Passport (EU Battery 호환)
- UC8 Due Diligence (CSDDD·UFLPA·OECD)
2.3 신규 BEV 공장·합작
- 현대 Georgia·LG에너지솔루션 JV·SK on Stellantis·삼성SDI Stellantis JV·BMW·VW·Tesla·Ford·GM
2.4 한국·미국·EU·중국·인도·ASEAN·중남미·중동 진입
- 미국 30D·45X·FEOC 회피·FTA 활용
- 중국 NEV·BYD·CATL 경쟁
- EU CO2·NZIA·CRMA·Battery
- 인도 PLI Auto·ACC·FAME II
- ASEAN 베트남·인도네시아·태국
- 중남미 멕시코 Nearshoring·USMCA
- 중동 NEOM·EV
2.5 Stage 2 산출물
- BEV·PHEV·FCEV 전환·신차
- Catena-X 8 UC 운영·다중 OEM
- 글로벌 신규 공장·합작
- 12+ 시장 진입
Stage 3 — EU Battery·ELV·CBAM·CSDDD·UFLPA 통합 (9~18개월)
3.1 EU Battery Regulation 통합
- 2025.08 Due Diligence·CFB·Recycled Content·Battery Passport (2027~)
- Catena-X UC5
- LG에너지솔루션·SK on·삼성SDI 통합
3.2 EU ELV Regulation 통합
- 25% Recycled Plastic·LCM Design·Catena-X·Battery Passport
- 신차 R&D·소재·디자인·5~10년 사이클
3.3 EU CBAM (2026~)
- 차체 강재·알루미늄·시멘트·비료·수소
- POSCO·고려아연·풍산·LX인터내셔널 협력
- Embedded Emissions·Verifier
3.4 CSDDD·CSRD·UFLPA·OECD 통합
- Catena-X UC8
- 6단계 OECD·CSDDD·UFLPA 8 FLETF·CSRD ESRS S1·S2·G1
- CMRT·EMRT·Re|Source·RBA·SA8000
3.5 SASB TR-AU·TR-AP·IFRS S2·CSRD·KSSB·SSBJ·CSRC·BRSR·UK SDS·CSDS·ASRS 통합
- 단일 데이터·다중 보고
- 자본 시장 차별화
3.6 Stage 3 산출물
- EU Battery·ELV·CBAM·CSDDD·UFLPA·OECD 통합
- Catena-X UC1~UC8 운영
- SASB·IFRS·CSRD·다중 보고
- 자본 시장 통합
Stage 4 — Euro 7·Tailpipe·Tyre·Brake·Battery Durability (15~24개월)
4.1 Euro 7 Tailpipe
- NOx (Petrol/Diesel)·PM·CO·기타
- ICE·HEV·PHEV
- 2027.07 본격
4.2 Tyre·Brake·소음
- Tyre·Brake 미세먼지
- 소음 측정·강화
- BEV·FCEV도 적용
4.3 Battery Durability
- 5년·100,000km 80% SoC
- 8년·160,000km 70%
- EU Battery Regulation 호환
4.4 OBM (On-Board Monitoring)
- 실시간 모니터링
- 데이터·송신
4.5 글로벌 Euro 7 호환
- 미국·중국·일본·인도·ASEAN 호환 검토
- UK Euro 7 호환
4.6 Stage 4 산출물
- Euro 7 신차 R&D·테스트
- Tailpipe·Tyre·Brake·Battery Durability·OBM
- 글로벌 Euro 7 호환
- 신차 라인 변경
Stage 5 — 12+ 시장 통합 + 자본 시장 + 5년 운영 + 지속 개선 (21개월~)
5.1 12+ 시장 통합
- 한·미·EU·일·중·인·ASEAN·UK·캐·호·중동·중남미·아프리카
- 단일 ESG 데이터·다중 보고
5.2 자본 시장
- BlackRock·Norges·CalPERS·NPS·KIC·GPIF·중국·인도·GIC·Temasek·ADB·UK·CPP·Future Fund·PIF·ADIA·중남미·AfDB
- EuGB·K-Green Bond·GX Bond·UK·캐·호·UAE·중남미·AfDB Green Bond 다중
5.3 다중 OEM·Tier 1·자본 시장
- BMW·VW·Mercedes·Stellantis·Tesla·Toyota·Honda·Nissan·Mazda·Subaru·BYD·Geely·Tata·Maruti·Hyundai·Kia
- 단일 데이터·다중 OEM 응답
5.4 5년 통합 운영
- 매년 갱신
- 신 정책·신 시장·신 OEM
- 자본 시장·고객·NGO
5.5 Stage 5 산출물
- 12+ 시장 단일 거버넌스
- 자본 시장 차별화
- 5년 글로벌 통합 거버넌스
- 산업 리더십
도입 비용 — 한국 자동차 OEM 기준 (BEV·매출 €100B)
| 항목 | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인건비 (FTE·재무·CFO·CSO·자동차·R&D·법무·ESG) | 5명 × 3개월 | 10명 × 12개월 | 8명 × 9개월 | 6명 × 12개월 | 5명 상시 |
| 외부 컨설팅 (자동차 ESG·Catena-X·다중 시장) | $100K | $500K (BEV·Catena-X) | $400K (EU Battery·ELV·CBAM·CSDDD·UFLPA) | $300K (Euro 7) | $250K/년 |
| BEV·PHEV·FCEV R&D·신차 | - | $5B+ (신차·플랫폼) | $3B+ | $2B+ | $5B+/년 |
| 신규 공장 (Georgia·Indonesia·EU·중국·인도) | - | $10B+ (Greenfield) | $5B+ | $2B+ | $2B+/년 |
| Catena-X·EU Battery·ELV·CBAM·CSDDD·CSRD 통합 | - | $300K | $500K | $400K | $300K/년 |
| Euro 7 R&D·테스트·인증 | - | - | - | $500K | $300K/년 |
| 총합 (운영비) | $100K | $800K | $900K | $1.2M | $850K/년 |
누적 운영비 (~21개월): 약 $3M (+ R&D·CAPEX $20B+), 이후 연간 $850K + R&D·CAPEX.
대비 가치: 12+ 시장 동시 / 미·EU·일·중·인·ASEAN·중동·중남미·아프리카 매출 보호 + IRA 30D·45X·EU·일본·인도 보조금.
글로벌 자동차 12+ 시장 정책 비교
| 시장 | 정책 | 핵심 |
|---|---|---|
| 한국 | K-Green·BEV·H2·KSSB | 현대·기아·LG·SK·삼성SDI |
| 미국 | IRA 30D·45X·FEOC·CHIPS·IIJA | $7,500·$3,750·$3,750 |
| EU | CO2·Euro 7·ELV·Battery·CBAM·CSRD·CSDDD·EU Taxonomy | 2035 ICE 0 |
| 일본 | GX·SSBJ·BEV·H2 | Toyota·Honda·Nissan |
| 중국 | NEV·14th FYP·CEA | BYD·CATL·NIO |
| 인도 | PLI·ACC·FAME II | 신 진입 |
| ASEAN | BEV·태국 30@30·인니 Nickel | 진입 |
| UK | Net Zero·UK CO2·BEV | UK CBAM·SDR |
| 캐나다 | ZEV Mandate·30D·45X (USMCA)·CSDS | 진입 |
| 호주 | BEV·ASRS·Future Made | 진입 |
| 중동 | NEOM EV·BEV | NEOM·Aramco |
| 중남미 | Mexico Nearshoring·USMCA·30D | Monterrey |
| 아프리카 | AfCFTA·BEV | 신 진입 |
한·미·EU·일·중·인 6 핵심·12+ 시장.
한국 기업 적용 사례 (가명)
Case 1 — 자동차 OEM A (현대·기아 패턴·매출 €160B+)
- 상황: BEV·PHEV·FCEV·12+ 시장·Catena-X
- 조치: Ioniq·EV6·EV9·Nexo·신규 공장 (Georgia·Indonesia·중국·인도)·Catena-X 8 UC·EU CO2·Euro 7·ELV·Battery·CBAM·30D·NEV·BRSR·SSBJ·KSSB·CSRD·UK SDS·CSDS·ASRS·UAE 통합
- 결과: 2025 BEV 30%·12+ 시장·BMW·VW·Tesla 경쟁·매출 +€20B
Case 2 — 자동차 부품 Tier 1 B (HL Mando·현대모비스·매출 €60B)
- 상황: BMW·VW·Mercedes·Stellantis·Tesla·현대·기아 다중 공급
- 조치: Catena-X 8 UC·EU Battery·ELV·CBAM·30D·NEV·BRSR·SSBJ·KSSB·CSRD 통합
- 결과: 2025 다중 OEM 우선·매출 +€5B
Case 3 — 배터리 셀 C (LG에너지솔루션·SK on·삼성SDI·매출 €10B)
- 상황: EU Battery·30D·NEV·CSDDD·UFLPA
- 조치: Catena-X UC5·EU Battery·30D Battery Component·Critical Mineral·NEV·CSDDD·UFLPA·OECD 통합
- 결과: 2025 BMW·VW·Tesla·BYD·NIO Tier 1·매출 +€2B
Case 4 — 자동차 강재 D (POSCO·Hyundai Steel·매출 €30B)
- 상황: EU CBAM·차체 강재·ResponsibleSteel
- 조치: EAF·H2 DRI·CBAM·ResponsibleSteel·EU NZIA·CSRD·30D·NEV 통합
- 결과: 2025 차체 강재 우선·매출 +€500M
Case 5 — 디스플레이 E (삼성디스플레이·LG디스플레이·매출 €15B)
- 상황: 자동차 인포테인먼트·BMW·VW·Mercedes
- 조치: Catena-X UC1·UC2·UC7·CSRD·SSBJ·KSSB·UK SDS·CSDS·ASRS 통합
- 결과: 2025 BMW·VW·Mercedes·Tesla 우선·매출 +€300M
자가진단 체크리스트 (30문항)
Stage 1 — 10 정책·Catena-X·매핑
- EU CO2 Regulation (2025·2030·2035 ICE 0)·Euro 7·EU ELV·EU Battery·EU CBAM 매핑이 있는가
- EU CSDDD·CSRD·EU Taxonomy·미국 IRA 30D·45X·FEOC 매핑이 있는가
- 중국 NEV·14th FYP·일본 GX·인도 PLI·ASEAN·UK·캐·호 매핑이 있는가
- Catena-X 8 UC (Traceability·PCF·BoM·Quality·Battery Passport·Demand·Circular Economy·Due Diligence) 매핑이 있는가
- 자사 BEV·PHEV·FCEV·SKU·매출·12+ 시장·Tier 1 매핑이 있는가
Stage 2 — BEV·Catena-X
- BEV·PHEV·FCEV 전환 (2025 30%·2030 50%·2035 100% EU) 로드맵이 있는가
- 현대 Ioniq·EV6·EV9·Nexo·기아 BEV·PHEV·LG·SK·삼성SDI 배터리 통합이 있는가
- Catena-X 8 UC 운영·다중 OEM 응답이 있는가
- 신규 공장 (Georgia·Indonesia·EU·중국·인도) 진입이 있는가
- 미국 30D FEOC·중국 NEV·EU NZIA·인도 PLI·ASEAN BEV·중남미·중동·아프리카 진입이 있는가
Stage 3 — EU Battery·ELV·CBAM·CSDDD·UFLPA
- EU Battery Regulation (2025.08·Due Diligence·CFB·Recycled Content·Battery Passport) 통합이 있는가
- EU ELV Regulation (2026·25% Recycled Plastic·LCM Design) 통합이 있는가
- EU CBAM (2026·차체 강재·알루미늄) Embedded Emissions가 있는가
- CSDDD 6단계·UFLPA 8 FLETF·OECD·Catena-X UC8 통합이 있는가
- SASB TR-AU·TR-AP·IFRS S2·CSRD·KSSB·SSBJ·CSRC·BRSR·UK SDS·CSDS·ASRS 통합이 있는가
Stage 4 — Euro 7·Tailpipe·Tyre·Brake·Battery
- Euro 7 (2027.07 본격) Tailpipe (NOx·PM·CO) 적용이 있는가
- Tyre·Brake·소음 호환이 있는가
- Battery Durability (5년 80%·8년 70%) 호환이 있는가
- OBM (On-Board Monitoring)·실시간 모니터링이 있는가
- 미국·중국·일본·인도·ASEAN Euro 7 호환이 있는가
Stage 5 — 12+ 시장·자본·통합
- 한·미·EU·일·중·인·ASEAN·UK·캐·호·중동·중남미·아프리카 12+ 시장 동시가 있는가
- BlackRock·Norges·CalPERS·NPS·KIC·GPIF·중국·인도·GIC·Temasek·ADB·UK·CPP·Future Fund·PIF·ADIA·중남미·AfDB 다중이 있는가
- EuGB·K-Green Bond·GX Bond·UK·캐·호·UAE·중남미·AfDB Green Bond·자본 시장 차별화가 있는가
- BMW·VW·Mercedes·Stellantis·Tesla·Toyota·Honda·Nissan·Mazda·Subaru·BYD·Geely·Tata·Maruti 등 다중 OEM 응답이 있는가
- DJSI·MSCI·Sustainalytics·ISS·CDP·EcoVadis·CHRB·WBA 가산이 있는가
운영·통합
- 분기 KPI (BEV·Catena-X·EU Battery·ELV·CBAM·Euro 7·12+ 시장·매출·자본) 가 경영회의에 보고되는가
- EU Commission·DG MOVE·DG ENV·미국 EPA·DOT·중국 MIIT·MEE·일본 METI·인도 MoRTH·각국 정부 정책 추적이 있는가
- M&A·신규 사업·신규 공장 즉시 통합 SOP가 있는가
- NGO·언론·노조·인권·환경 모니터링이 있는가
- 5년 12+ 시장 단일 거버넌스 로드맵·자본 시장 차별화·산업 리더십이 있는가
마무리
자동차 ESG는 글로벌 12+ 시장의 단일 표준이다. EU CO2 Regulation (2023/851·2035 ICE 0)·Euro 7 (2024/1257·2027.07)·EU ELV Regulation (2026)·EU Battery (2025.08~)·EU CBAM (2026~)·EU CSDDD·CSRD·EU Taxonomy·미국 IRA 30D·45X·FEOC·중국 NEV·14th FYP·CEA·일본 GX·SSBJ·인도 PLI·FAME II·ASEAN·UK·캐·호·중동·중남미·아프리카. 한국 현대 (€100B)·기아 (€60B)·HL Mando·현대모비스·LG에너지솔루션·SK on·삼성SDI·POSCO·SK이노베이션·LG화학 직접 영향. Catena-X 8 UC·CSDDD·UFLPA·OECD·Re|Source·RBA·SA8000·BCI·LWG 통합.
핵심 전략은 두 가지다. 첫째, BEV 전환 + Catena-X 8 UC 우선 — 2025 BEV 30%·2030 50%·2035 100% (EU)·신차 R&D·플랫폼·신규 공장 (Georgia·Indonesia·EU·중국·인도). Catena-X UC1 Traceability·UC2 PCF·UC3 BoM·UC5 Battery Passport·UC8 Due Diligence 운영·BMW·VW·Mercedes·Stellantis·Tesla·Toyota·Honda·BYD 다중 OEM 응답. 둘째, 12+ 시장 단일 거버넌스 + 다중 보조금 — 미·EU·일·중·인·ASEAN·UK·캐·호·중동·중남미·아프리카 동시·미국 IRA 30D·45X·EU NZIA·일본 GX·인도 PLI·USMCA Mexico·각국 보조금. EU CBAM 차체 강재·알루미늄·POSCO·Hyundai Steel·ResponsibleSteel 통합. CSRD·CSDDD·UFLPA·OECD·Re|Source·자본 시장 차별화.
자동차 ESG는 정적 표준이 아니다. EU CO2 2025·2030·2035·Euro 7 2027·EU ELV 2026·EU Battery 2025.08~·CBAM 2026·미국 IRA·중국 NEV·CSDDD·UFLPA 본격 진행. 한국 자동차 OEM·부품 산업은 지금 즉시 10 정책·Catena-X 8 UC·BEV 전환 3가지를 시작해야 2025~2035 본격 시점에 12+ 시장·자본 시장·고객 자격 확보 가능.
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