커피·카페·차는 세계 가장 보편적인 일상 음료다. 글로벌 커피 시장 약 $5,000억 (원두·로스팅 $4,300억 + 카페 체인 $5,800억), 차 (Tea) $2,500억, RTD 음료 $1,100억. 한국은 세계 1인당 커피 소비 톱5 (연 357잔, 미국 318잔 초과), 카페 매장 9.5만 개 (편의점 5.5만 개 초과). 글로벌 빅5 (카페 체인) — 스타벅스 (Starbucks, $1,100억 시총, $360억 매출, 39,000매장)·코스타커피 (Costa, Coca-Cola)·팀호튼스 (Tim Hortons, RBI, 5,700매장)·러킨커피 (Luckin, $50억 시총·매출, 23,000매장 중국 1위)·블루보틀 (Blue Bottle, Nestlé) — 가 시장 주도. JDE Peet’s (€80억 매출, Senseo·Douwe Egberts·L’OR·Tassimo·Kenco·Peet’s)·네슬레 네스프레소·큐릭·치보·일리·라바짜 가 원두·캡슐 빅. 한국 메가커피 (4,000+ 매장)·이디야·컴포즈·할리스·투썸플레이스·빽다방·폴바셋·스타벅스 코리아 (1,800매장 글로벌 2위)·커피빈·탐앤탐스·테라로사 가 카페 강자다.
커피는 EUDR 7대 상품 1순위 (2025.12 시행)이며, Rainforest Alliance·Fairtrade·UTZ·4C·Bird Friendly·USDA Organic 인증이 가장 발달한 농산물이다. SBTi FLAG·EU CSDDD·재생농업·재활용 컵·반환 시스템 — 6대 전환이 동시 진행 중. 본 글은 커피·카페·차·RTD 산업의 5단계 ESG·표준·규제 로드맵을 농장·가공·로스팅·카페·포장·EPR까지 전 영역으로 다룬다.
1. 커피·카페·차·RTD 음료 개요
커피는 재배 → 수확 → 정제 (Wet/Natural) → 가공 → 로스팅 → 분쇄 → 추출 → 소비의 7단계.
커피 6대: 카페 체인·로스터스 원두·캡슐 POD·RTD·인스턴트·D2C 스페셜티 차 5대: 홍차·녹차·백차/우롱/푸얼·허브/과일/차이·버블티/말차
시장 규모 (2026):
- 글로벌 커피 원두: $1,000억
- 글로벌 로스팅·소매: $3,300억
- 글로벌 카페 체인: $5,800억
- 글로벌 차: $2,500억
- 글로벌 RTD 커피·차: $1,100억
- 한국 커피 (카페+원두+RTD): ₩10조
- 한국 카페 매장: 9.5만 개
카페 체인 글로벌 톱10 (매장 수, 2024):
- Starbucks 39,000+ ($360억 매출)
- Luckin 23,000+
- Tim Hortons 5,700
- Costa 4,000+
- 메가커피 4,000+
- Dunkin’ 13,200 (브랜드)
- Cotti 7,000+ (2년)
- 컴포즈 3,000+
- 이디야 3,000+
- Blue Bottle 100+ (스페셜티 톱)
5대 메가트렌드:
- EUDR 2025.12 (커피 1순위)
- Rainforest Alliance + Fairtrade 폭증
- Reusable Cup + 반환 시스템
- NoLo·디카페인·Cold Brew·Nitro·Oat Milk
- AI·무인 카페 (Cotti·Luckin)
2. Rainforest Alliance·Fairtrade·UTZ·4C·Bird Friendly·EUDR·CSDDD·SBTi FLAG·EU PPWR·SUP — 표준 총정리
2.1 Rainforest Alliance + UTZ (통합 2018)
- RA 1987 / UTZ 2002 → 2018 합병
- 2020 New Standard: 농장·CoC·환경·사회
- Open Frog Logo
- 글로벌 커피 5% (Mass Balance + Segregated)
2.2 Fairtrade International (FLO)
- 1988 막스 하벨라르 → 1997 FLO
- Minimum Price + Premium
- 3 Standard: 생산자·무역상·기후
- 글로벌 커피 3~5%
2.3 4C (Common Code for the Coffee Community)
- 2003, 본부 본 (독일)
- v3.0 기준 농장 표준
- 글로벌 커피 30% (가장 큰)
- Nestlé·JDE·Lavazza·Illy 사용
2.4 Bird Friendly (Smithsonian Migratory Bird Center)
-
- Shade-Grown + 유기농
- 북미·중남미 새 보호
2.5 USDA Organic + EU Organic + JAS Organic
- 유기농: 농약·합성비료·GMO Zero, 3년 전환기
2.6 SCA (Specialty Coffee Association)
- 1982, 본부 영국. SCA Cupping 80점+ Specialty
- Q Grader
2.7 Cup of Excellence (CoE)
-
- 국가별 최고 커피 경연·마이크로 로트 경매
2.8 EU EUDR — 커피 1순위 (2025.12.30 시행)
- 7개 상품: 커피·코코아·소·고무·팜오일·콩·목재
- DDS + Geo-location + 합법성 + 산림파괴 Zero (2020.12.31 이후)
- TRACES NT 등록
- 벌금: 매출 4%
2.9 EU CSDDD (2027~)
- 농장 → 가공 → 무역 → 로스터 Tier 1·N 인권·환경
- 위반: 매출 5% 과징금
2.10 EU Farm to Fork (2030)
- 농약 -50%·항생제 -50%·비료 -20%·재생농업 25%
2.11 SBTi FLAG
- 2022.9. 2030 -30.3% intensity, 2050 Net-zero, No-Deforestation 2025
- 회원: Nespresso·Lavazza·JDE·Tim Hortons·Starbucks
2.12 CDP Forests
- 커피·코코아·소·팜·고무·목재
2.13 EU PPWR + SUP — 컵·캡슐
- 일회용 컵 보증금제
- 종이컵 PFAS Free
- Nespresso 알루미늄 캡슐 EPR
- 2030 rPET 30%
2.14 EU SUP (2021.7)
- 빨대·일회용 컵·식기 금지·종이컵 PFAS Free
2.15 한국 규제
- 자원순환기본법 — 일회용 컵 보증금제 (2022 시범, 2030 전면)
- 식품위생법 — HACCP
- K-REACH·생활화학제품안전법
2.16 ISO·식품 안전
- ISO 22000·FSSC 22000·BRC·SQF·HACCP
- ISO 14046 (Water Footprint)·14067 (CFP)
- EPD (EN 15804+A2)
2.17 B Corp + Climate Neutral
- B Corp: Counter Culture·Equator·Allegro
- Climate Neutral Certified
3. 글로벌 커피·카페 챔피언
3.1 글로벌 카페 체인 빅10
Starbucks (미국) — $1,100억 시총, $360억 매출
- 시애틀. 39,000+ 매장 (미국 16,000·중국 7,000·한국 1,800·일본 1,800)
- 강점: 커피 + 식음료 + 디지털 (Starbucks Rewards 3,000만)
- 친환경: Reusable Cup·Borrow A Cup·oat milk·C.A.F.E. Practices
Luckin Coffee (중국) — $50억 시총·매출
- 베이징. 23,000+ 매장 (2024)
- 강점: 디지털 99% 주문·AI·자동화·저가
- 2020 회계부정 → 2024 Starbucks 중국 추월
Tim Hortons (캐나다, RBI Restaurant Brands International)
- 5,700+ 매장. 캐나다 1위
- 3G Capital·Burger King + Tim Hortons + Popeyes + Firehouse Subs
Costa Coffee (영국, Coca-Cola)
- 2019 Coca-Cola가 Whitbread에서 £39억 인수
- 4,000+ 매장·자판기
Dunkin’ (Inspire Brands)
- 13,200 매장. Baskin-Robbins 형제
Cotti Coffee (중국) — Luckin 출신 창업 2022, 7,000+ 매장 (2년)
Tchibo (독일, 비상장) — €30억. 로스팅 + 카페 + 잡화 Caffè Nero (영국, 비상장) — 800+ Pret A Manger (영국, JAB Holdings) — 600+
3.2 글로벌 로스터·원두
JDE Peet’s (네덜란드) — €120억 시총, €80억 매출
- 암스테르담. 2020 IPO
- 브랜드: Senseo·Douwe Egberts·L’OR·Tassimo·Kenco·Peet’s·Stumptown·Mighty Leaf
- 로스팅·캡슐 글로벌 2위
Nestlé Nespresso (스위스, Nestlé 자회사)
- 매출 €60억+. 캡슐 1위
- Nespresso Original·Vertuo·Atelier·Inissia
- 친환경: 알루미늄 캡슐 EPR + AAA Sustainable Quality
Nestlé Coffee Brands — Nescafé·Starbucks Coffee at Home (라이선스)
- Nescafé 글로벌 인스턴트 1위
Keurig Dr Pepper (미국) — $480억 시총 — Keurig K-Cup·Green Mountain Lavazza (이탈리아, 비상장) — €30억. 이탈리아 1위 + 영국 Carte Noire Illy (이탈리아, 비상장) — €5억. 럭셔리 에스프레소 Segafredo Zanetti (Massimo Zanetti) — 글로벌 로스터 Strauss Coffee (이스라엘) — Espresso·Three Beans Melitta (독일, 비상장) — 필터·캡슐 Suntory Coffee — Boss·Crafts·Brewers Cup
3.3 글로벌 스페셜티·D2C
Blue Bottle (Nestlé 자회사 2017) — 100+ 매장. 스페셜티 1위 Counter Culture (B Corp)·Stumptown (Peet’s)·Intelligentsia·Equator (B Corp)·Onyx Coffee Lab — 스페셜티
3.4 글로벌 차 (Tea)
Ekaterra (CVC Capital, Unilever 매각 2022) — Lipton·PG Tips·Brooke Bond·Tazo·T2 (글로벌 차 1위, $20억 매출) Tata Consumer Products (인도) — Tetley·Tata Tea·Eight O’Clock Twinings (ABF 자회사) Bigelow Tea (미국) Yorkshire Tea (Taylors of Harrogate) Republic of Tea·Harney & Sons Itoen (일본, ¥3,000억 시총) — Oi Ocha 녹차 RTD 글로벌 1위 Suntory Iyemon·Coca-Cola Ayataka — 일본 녹차 RTD
3.5 글로벌 RTD 커피·차
Coca-Cola Georgia·Costa·Honest Tea PepsiCo·Starbucks Frappuccino (라이선스) Suntory Boss·Iyemon·Lucozade Nestlé Starbucks (라이선스) Asahi Wonda·녹차·우롱 Kirin Fire·Gogo Tea Itoen Oi Ocha — 글로벌 1위 RTD 녹차
3.6 글로벌 버블티·말차
공차 (Gong Cha, 한국 TA Holdings 인수 2017) — 25개국 1,800+ 매장 Chatime (대만 La Kaffa) — 38개국 2,500+ Heytea (喜茶, 중국) — 1,600+ Nayuki (奈雪的茶) — 1,000+ Coco都可 — 5,000+ 스타벅스 말차·Costa 말차 — 글로벌 확산
4. 한국 커피·카페·차 챔피언
4.1 한국 카페 체인 빅10 (매장 수)
메가커피 (Mega MGC Coffee, 비상장) — 4,000+ 매장 (한국 1위)
- 2015 창업 (저가 1,500원 아메리카노)
- 가맹점 모델·낮은 가격
- 2024 PEF 매각
이디야커피 (Ediya Coffee, 비상장) — 3,000+
- 1990 창업. 저가·가맹점
컴포즈커피 (Compose Coffee, 비상장) — 3,000+
- 부산. 2023 코카콜라 + Brazilian PEF 매각 ($800백만)
스타벅스 코리아 (이마트 + Starbucks 50:50) — 1,800+ 매장
- 글로벌 매장 수 2위 (중국 다음)
할리스커피 (KG그룹) — 600+ 투썸플레이스 (칼라일그룹 매각) — 1,300+ + 디저트 커피빈 코리아 — 240매장 탐앤탐스 — 250매장 빽다방 (더본코리아) — 1,500매장 + 빽햄·빽보이피자 더벤티 — 1,000+ 매장 (저가) 드롭탑·요거프레소·매머드 익스프레스 — 1,000+ (저가) 폴 바셋 (매일유업) — 한국 스페셜티 100+ 테라로사 (Terarosa) — 강릉 발 스페셜티 커피베이·블루보틀 코리아·앤더슨씨·프릳츠 (Fritz)·세컨드 모먼트·바리스타 룰스 — 스페셜티
4.2 한국 베이커리 카페
파리바게뜨 (SPC) — 4,000매장 + 글로벌 600 뚜레쥬르 (CJ푸드빌, 1,300매장)
4.3 한국 커피 원두·로스터
동서식품 (Dongsuh Foods) — 맥심 (인스턴트 70%+). Kraft Heinz 합작 (50:50) 스타벅스 코리아·할리스·이디야·메가·컴포즈 — 자체 로스팅 테라로사·앤더슨씨·블랙업·프릳츠·나무사이로·후라이즈·블랙업·스완·5 by Doc·360 by Doc — 스페셜티
4.4 한국 RTD 커피·차
조지아·맥스웰하우스 (Coca-Cola)·칸타타 (롯데칠성)·레쓰비 (롯데웰푸드)·맥심 캡슐 (동서식품)·바리스타룰스 (매일)·티오피 (남양)
4.5 한국 차 (Tea)
오설록 (Osulloc, 아모레퍼시픽 자회사) — 제주 녹차 1위 (₩2,000억 매출) 동서식품 녹차원·티벨리·녹차원·아모레녹차·녹차연구소 — 녹차 티이스·티스플라보아·티 컬렉티브·인타워 — 스페셜티
4.6 한국 버블티·말차
공차 코리아 — 한국 1위 Chatime Korea·차아우유·매니아·바람의나라
4.7 한국 카페 디지털·자동화
이디야 EDIYA App·스타벅스 사이렌 오더·메가·컴포즈 — 모바일 주문 무인 카페 (빅도시·바리스타파이브·24시 매머드)
5. 커피·카페·차의 5대 ESG 압박
5.1 EU EUDR 2025.12 — 커피 직격
EU 수입 커피 DDS + Geo-location 의무. 위반 매출 4% 벌금. Starbucks·Nespresso·JDE·Lavazza·동서식품 모두 대응.
5.2 SBTi FLAG + 재생농업
2030 -30.3%. Nespresso AAA Sustainable Quality·Starbucks C.A.F.E. Practices·JDE Common Grounds·Lavazza ¡Tierra! 가입.
5.3 일회용 컵 보증금제 + EU SUP
Reusable Cup·Borrow A Cup·매장 머그 의무화.
5.4 Rainforest + Fairtrade + B Corp 화주 압박
Apple·삼성·LG·자동차 카페·기업 카페 모두 인증 원두 100% 요구.
5.5 캡슐 EPR
Nespresso 글로벌 회수 70개국, Keurig K-Cup 재활용 PP 전환.
6. 커피·차·카페 ESG 5단계 로드맵
Stage 1 — 진단 (3~6개월): EUDR·인증·SBTi FLAG 갭
- EUDR DDS + Geo-location
- Rainforest·Fairtrade·4C·UTZ·Bird Friendly·Organic 비중 분석
- Tier 매핑
- SBTi FLAG·Cross-Sector 베이스라인
- 일회용 컵·캡슐 폐기물 베이스라인
- EU SUP·PPWR·한국 보증금제 매핑
Stage 2 — 인증 (6~12개월): Rainforest·Fairtrade·4C·USDA·EU Organic·HACCP·ISO
- Rainforest Alliance 2020: 농장 + CoC
- Fairtrade: Minimum Price + Premium
- 4C Common Code v3.0
- Bird Friendly + USDA Organic + EU Organic + JAS
- ISO 22000·FSSC 22000·BRC·SQF·HACCP
- EPD (EN 15804+A2)·CFP (ISO 14067)
- CDP Climate·Forests A
- EcoVadis Gold·Platinum
- B Corp (선별)
Stage 3 — 재생농업·SBTi FLAG (12~24개월)
- 재생농업: 토양 탄소·생물다양성·물
- Nespresso AAA, Starbucks C.A.F.E., JDE Common Grounds, Lavazza ¡Tierra!
- 농장 멤버십 + Regen Organic·USDA Climate-Smart
- SBTi FLAG 1.5°C 인증
- CDP A 등급
Stage 4 — 재활용·반환·CCUS (24~48개월)
- Reusable Cup·Borrow A Cup
- 종이컵 PFAS Free
- Nespresso 회수·Keurig PP
- AI 카페·자동화 (Luckin·Cotti 모델)
- DPP·QR
Stage 5 — Net-zero·100% 인증 원두 (48개월+)
- 100% Rainforest/Fairtrade/Organic
- 100% 재생농업
- 100% Reusable + EPR 캡슐
- Net-zero by 2050
- EUDR·CSDDD·EU PPWR·SUP·SBTi FLAG 100% 적합
7. 부서별 체크리스트
CEO·전략기획
- EUDR 2025.12 DDS 시스템
- SBTi FLAG·Cross-Sector 가입
- B Corp·Climate Neutral 검토
영업·마케팅
- Reusable Cup 캠페인
- DPP·QR 라벨
- 인증 원두 표기
원두·구매
- EUDR DDS + Geo-location
- 인증 비중 50%+
- Direct Trade
로스팅·가공
- HACCP·ISO 22000·FSSC 22000·BRC·SQF
- CFP·EPD
- 에너지 효율
매장·서비스
- Reusable Cup·Borrow A Cup
- 종이컵 PFAS Free
- 한국 보증금제 대응
포장
- EU PPWR rPET·rGlass·rAluminum
- DRS·EU SUP·PFAS Free
자재·캡슐
- Nespresso EPR·Keurig PP
- 알루미늄 재활용
IT·디지털
- DPP·QR
- 모바일 주문·디지털 결제
- AI 자동화
8. CONTIS 컨설팅 통합 가이드
CONTIS은 커피·카페·차·RTD 산업의 EUDR·SBTi FLAG·Rainforest·Fairtrade·재생농업·재활용 전 영역을 지원합니다.
8.1 컨설팅 영역
- EUDR 대응: DDS·Geo-location·합법성
- 인증 통합: Rainforest·Fairtrade·4C·UTZ·Bird Friendly·Organic
- SBTi FLAG + Cross-Sector: 1.5°C 가입·검증
- 재생농업: Nespresso/Starbucks 모델
- EU PPWR + SUP + 한국 보증금제: Reusable·EPR 캡슐
- B Corp·Climate Neutral·EcoVadis
8.2 차별화
- 농장 + 가공 + 로스터 + 카페 + RTD 통합
- Starbucks·Costa·Luckin·메가·이디야·JDE·Nespresso·Lavazza 비교 분석
- EUDR + 재생농업 + Reusable 단계 로드맵
9. 관련 산업·전후방 연결
- 음료·맥주·증류주: [음료·주류 5단계 참고]
- 농업·식품 (커피 농장): [농업·식품 5단계 참고]
- 임업 (Bird Friendly 그늘 재배): [제지·임업 5단계 참고]
- 물류·해운 (생두 수입): [물류·해운 5단계 참고]
- 포장·플라스틱 (rPET·캡슐): [석유화학 5단계 참고]
- 소매·이커머스 (D2C 원두): [리테일·이커머스 5단계 참고]
- 호스피탈리티 (카페·외식): [호텔·외식 5단계 참고]
- 재생에너지 (매장 RE100): [재생에너지 5단계 참고]
10. 다음 단계
커피·카페·차·RTD는 EU EUDR (2025.12)·SBTi FLAG·Rainforest Alliance·Fairtrade·4C·EU PPWR·EU SUP의 7중 압박을 받는다. 2025.12 EUDR 시행이 가장 임박. Starbucks·Nespresso·JDE·Lavazza·메가커피·이디야·컴포즈 모두 인증·재생농업·Reusable 경쟁 중.
CONTIS과 함께 EUDR·SBTi·인증·Reusable 통합 전환을 시작하세요. 무료 진단 워크숍을 통해 귀사의 EUDR·Rainforest·Fairtrade·SBTi·EPD·Reusable 갭을 진단하고, 5단계 로드맵 초안을 함께 설계해드립니다.
문의: CONTIS — 커피·카페·차·RTD 산업 ESG·표준·규제·인증 통합 컨설팅