글로벌 외식·F&B·커피·QSR 산업 개요
외식·F&B·QSR(Quick Service Restaurant)·커피 산업은 글로벌 매출 $3.5T(2024·외식 $2.7T·QSR $980B·커피 $470B·치킨 $30B+)·연 5% 성장·고용 1.8억+ 규모로 인플레·임금·인력·딜리버리 폭증·식물성·생성형 AI·중국 부진·K-Food 폭증 의 격변기를 통과합니다.
Top 글로벌(2024·시스템 와이드 $B):
QSR 빅 4:
- McDonald’s($130B·시총 $200B) 4.2만+ 매장·100개국·맥카페·맥딜리버리
- Starbucks($40B·시총 $110B) 40,000+·85개국·세계 커피 1위·중국 9,000+
- Yum Brands($59B·시총 $40B) KFC 28,000+·Pizza Hut 20,000+·Taco Bell 8,000+·Habit
- RBI($42B·시총 $30B) BK 20,000+·Tim Hortons 5,800+·Popeyes 4,400+·Firehouse 1,300+
美 중대형:
- Yum China($11B·시총 $20B·2016 분사) 14,000+ 중국·KFC 1위·Pizza Hut·Taco Bell·Lavazza
- Inspire Brands($35B·Roark) Arby’s·BWW·Dunkin’ 12,000+·SONIC·Jimmy John’s·Baskin-Robbins
- Subway(Roark $9.6B 2024.4) 37,000+
- Domino’s($19B·시총 $14B) 20,000+·100% RE 2030
- Chipotle($10B·시총 $80B) 3,500+
- Papa John’s·Little Caesars·Wendy’s·CKE·Five Guys·Shake Shack $5B·In-N-Out·Whataburger·Sonic·Jack in the Box·Steak ‘n Shake
Casual Dining:
- Darden($11B·시총 $20B) Olive Garden·LongHorn·Capital Grille·Yard House·Ruth’s Chris(2023)·Cheddar’s
- Texas Roadhouse $11B·Cheesecake Factory $3B·Brinker(Chili’s·Maggiano’s)·Bloomin’(Outback·Carrabba’s·Bonefish·Fleming’s)·Cracker Barrel·BJ’s·Applebee’s·IHOP·Denny’s
- First Watch·Sweetgreen·CAVA·Wingstop·Portillo’s·Dutch Bros
커피 글로벌:
- Starbucks 1위·40,000+
- Tim Hortons(RBI) 5,800+
- Costa(Coca-Cola $5.1B 2018) 4,000+
- Dunkin’(Inspire) 12,000+
- Luckin $4.5B·22,000+ 중국(스타벅스 추월)
- Cotti(2022·9,000+)
- Lavazza·Illy·Caribou·Peet’s·Blue Bottle(Nestlé)·% Arabica·Pret A Manger·Caffè Nero
- Nespresso(Nestlé)·Nescafé·Tassimo·Keurig Dr Pepper·Folgers·Maxwell House
한국 — Top:
SPC그룹(₩9T·1만+):
- 파리바게뜨(글로벌 4,000+·미국·중국·동남아·EU)·SPC SAMLIP·SPC FOODS·던킨 코리아·배스킨라빈스 코리아·파스쿠찌·잠바주스·라그릴리아·쉐이크쉑(라이선스)·메종 카이저
CJ푸드빌(₩1T): 빕스·뚜레쥬르(글로벌 1,000+)·계절밥상·제일제면소·쿠즈
이랜드(에슐리·자연별곡)·매드포갈릭·놀부
치킨 빅 4: BBQ ₩1T(글로벌)·BHC ₩1.7T·교촌 ₩0.5T 시총 ₩0.3T·네네·굽네·페리카나·자담·60계·푸라닭·또래오래·처갓집
햄버거: 맥도날드 코리아·롯데리아(롯데GRS ₩1T)·맘스터치(MFG ₩1T 시총 ₩0.8T)·BK 코리아(어피니티 ₩1.1T 2022)·쉐이크쉑(SPC)
피자·서브: 도미노·미스터피자(MP그룹·KKR 2024 검토)·피자헛 코리아·파파존스·서브웨이 코리아
커피 K:
- 스타벅스 코리아(이마트·1,900+)
- 이디야 ₩0.3T·3,300+ 한국 1위
- 메가커피 ₩0.4T·3,500+ 한국 1위 경합
- 컴포즈(2024 매각·₩0.2T·2,500+)·매머드 2,800+·더벤티 2,000+·할리스(2024 매각)·투썸플레이스(JKR 2018)·엔제리너스(롯데GRS)·빽다방(더본코리아 2024 IPO·8,000+)·공차(매각 진행)
한국 식음 그룹: CJ제일제당 ₩30T 시총 ₩7T(비비고)·동원 ₩4.2T·삼양식품 ₩1.2T(불닭)·농심 ₩3.5T(신라면)·오뚜기 ₩3.3T·풀무원 ₩3T·하림 ₩4T·롯데웰푸드 ₩4T·대상 ₩4T·OB맥주·하이트진로
1. 외식·F&B 7대 영역
1.1 QSR — 햄버거·치킨·피자·아침
1.2 Fast Casual — Sweetgreen·Chipotle·CAVA·Panera·Shake Shack·Wingstop
1.3 Casual Dining — Olive Garden·Texas Roadhouse·Chili’s·Outback·Cheesecake Factory
1.4 Fine Dining — Michelin·Atelier·Per Se·11 Madison Park·Geranium·Noma(2024 종료)
1.5 커피·티·디저트 — Starbucks·Tim Hortons·Costa·Dunkin’·Luckin·이디야·메가·컴포즈
1.6 베이커리·아침 — Panera·IHOP·Cracker Barrel·SPC 파리바게뜨·뚜레쥬르
1.7 딜리버리·푸드테크 — DoorDash·Uber Eats·Grubhub·배민·요기요·쿠팡이츠·메이투안
2. 외식 가치사슬
2.1 농수산·축산 — ADM·Cargill·Bunge·JBS·Tyson·Marfrig·Smithfield·Lactalis·Nestlé·Danone·Saputo
2.2 가공 — Nestlé·PepsiCo·Coca-Cola·Mondelez·Unilever·Kraft Heinz·Mars·General Mills·Kellogg·CJ제일제당·농심·오뚜기·풀무원·하림·롯데웰푸드·삼양·대상
2.3 외주·물류 — Sysco·US Foods·Aramark·Sodexo·Compass·CJ프레시웨이·신세계푸드·삼성웰스토리·아워홈
2.4 브랜드·프랜차이즈
2.5 유통·매장·딜리버리 — DoorDash $10B 시총 $60B·Uber Eats·Grubhub·배민·요기요·쿠팡이츠·메이투안 $30B·Delivery Hero·Glovo·Wolt·Rappi·iFood
2.6 VC·M&A·PE — 3G·Roark·Apollo·KKR·Blackstone·MBK·어피니티
3. 외식 핵심 표준·인증·규격
3.1 식품 안전
- ISO 22000(식품안전경영)·ISO 9001·14001·45001·22301·17025
- HACCP·FSSC 22000·BRC·SQF·IFS·GFSI
- GMP·GAP·GLOBALG.A.P.
- HARPC·FSMA(FDA 2011)·EU Food Hygiene·MFDS·해썹
3.2 종교·식이
- Halal — JAKIM·MUI·HFA·KMF·ESMA·SMIIC
- Kosher — OU·OK·Star-K·KOF-K·CRC·KLBD
- Vegan Society·V-Label·Gluten-Free·Allergen-Free
3.3 농수산·지속가능
- Rainforest Alliance(2018 UTZ 통합)·Fairtrade·UTZ·SAN·Fair for Life
- RSPO·MSC·ASC·USDA Organic·EU Organic·Bird Friendly
- Beef Roundtable·Cocoa & Forests Initiative·Cocoa Plan·Cocoa Life·Cocoa For Good
3.4 커피
- SCA(1982)·Q Grader·SCAA·Cup of Excellence·CIRAD
- World Coffee Research(2012)·CGIAR·Volcafe Way·CQI
- Rainforest Coffee·UTZ·Fair Trade·Direct Trade·Specialty
3.5 환경·기후·순환
- EU PPWR·EU SUP·EPR·캘리포니아 SB54·CSDDD·CSRD·CRA·UFLPA
- 자원순환기본법·식품위생법·중대재해
3.6 광고·라벨링
- EU Nutri-Score·UK Traffic Light·Mexico Front-of-Pack·FDA Nutrition Label·MFDS
4. 외식·F&B ESG·기후 표준
4.1 Cool Food Pledge·Better Food Foundation
- Cool Food Pledge(WRI 2019·150+·-25% 2030): IKEA·Compass·Sodexo·Aramark·MS·Google·Hilton·MGM·UCSF·Yale·UCLA·Bloomberg·LinkedIn·HSBC·NHS·UCL
- Better Food Foundation·Plant Based Treaty·Eat Just·Beyond·Impossible
4.2 SBTi·RE100·CDP·DJSI
- SBTi 1.5°C: McDonald’s·Starbucks·Yum·RBI·Inspire·Domino’s·Chipotle·Darden·Subway·Costa·Coca-Cola·Nestlé·Unilever·PepsiCo·Kraft Heinz·Mars
- RE100: McDonald’s 100% 2030·Starbucks 100% 2030·Yum 100% 2026·Subway 100% 2030·Costa 100% 2030
- CDP A: McDonald’s·Starbucks·Yum·RBI·Nestlé·PepsiCo·Coca-Cola·Unilever
- DJSI: Starbucks·McDonald’s·Yum·Nestlé·PepsiCo
4.3 Rainforest·Fairtrade·RSPO·MSC·ASC
- McDonald’s 100% Rainforest Coffee
- Starbucks C.A.F.E. Practices(2004)·100% ethically sourced(2015)·1.4M 농가
- Nespresso AAA·Costa·Unilever·Mars·Hershey·Mondelez
4.4 식물성·세포 배양
- Beyond Meat $1B 시총 $0.4B·Impossible·Quorn·Oatly $2B 시총 $1B·Califia·Eat Just·Perfect Day·Upside·Wildtype·Mosa·Aleph
- 한국 — 풀무원·CJ·신세계·롯데
4.5 DEI·Living Wage·노조
- Starbucks Workers United(2021~)·Fight for $15·B Corp
4.6 EU CSRD·ISSB·SEC·K-CSRD
4.7 K-Food·MFDS·HACCP
5. 외식·F&B ESG·DX·Compliance 5단계 로드맵
5.1 1단계 — 진단 (Months 1~6)
- ISO 22000·9001·14001·45001·22301·17025
- HACCP·FSSC 22000·BRC·SQF·IFS·GFSI
- Halal·Kosher·Vegan·V-Label
- Rainforest·Fairtrade·RSPO·MSC·ASC·USDA Organic·SCA
- FDA·EFSA·MFDS
- EU CSRD·CSDDD·CRA·UFLPA·EU PPWR·SB54
- Scope 1·2·3 (Scope 3 농수산·축산·운송·폐기물)
5.2 2단계 — 전략 (Months 7~12)
- QSR·Fast Casual·Casual·Fine·커피·딜리버리 포지셔닝
- K-Food·딜리버리·구독·로얄티
- 식물성·세포·로컬·계절
- 친환경 포장·일회용 감축
- SBTi·NZ·RE100·Cool Food·B Corp·1% for the Planet
- DEI·Living Wage·노조
5.3 3단계 — 구축 (Months 13~36)
- AI 메뉴·가격·재고
- 키오스크·셀프·드라이브스루
- 식물성·세포·로컬
- Rainforest·Fairtrade·RSPO 100%
- 재생전력·옥상 태양광·LEED
5.4 4단계 — 통합 (Months 37~48)
- 글로벌 K-Food
- M&A — Roark-Subway $9.6B 2024.4·Costa-Coca-Cola $5.1B 2018·SPC 글로벌
- 딜리버리·결제·로얄티·구독
5.5 5단계 — 검증·공시 (Months 49~60)
- HACCP·ISO 22000·FSSC 22000·BRC·SQF·IFS·Halal·Kosher 갱신
- Rainforest·Fairtrade·RSPO·MSC·ASC·SCA
- SBTi·RE100·CDP A·DJSI·EcoVadis·B Corp·Cool Food
- ISSB IFRS S2·EU CSRD·CSDDD·K-CSRD
6. 글로벌·한국 사례
6.1 글로벌 사례
McDonald’s($130B·시총 $200B): 4.2만+·맥카페·McPlant·100% RE 2030·Rainforest 100% Coffee·Cool Food Starbucks($40B·시총 $110B): 40,000+·C.A.F.E. Practices·1.4M 농가·100% RE 2030·2024 부진·노조 Yum Brands($59B): 100% RE 2026 RBI($42B): Tim Hortons·BK·Popeyes·Firehouse Yum China($11B): KFC 중국 1위 Inspire Brands($35B): Arby’s·BWW·Dunkin’·SONIC Subway(Roark $9.6B 2024.4): 37,000+ Domino’s($19B): 100% RE 2030 Chipotle($10B·시총 $80B): 100% 그린 Darden($11B): Ruth’s Chris 2023·Olive Garden Texas Roadhouse·Cheesecake Factory·Brinker·Bloomin’
커피: Starbucks·Tim Hortons·Costa $5.1B 2018·Luckin $4.5B 22,000+ 중국·Cotti 9,000+ 2022·Lavazza·Illy·Nespresso·Blue Bottle
식물성: Beyond·Impossible·Oatly·Quorn·Califia·Eat Just·Perfect Day·Upside·Mosa·Aleph
6.2 한국 사례
SPC그룹(₩9T·1만+): 파리바게뜨(4,000+ 글로벌)·SPC SAMLIP·던킨·배스킨·파스쿠찌·쉐이크쉑·K-Bakery 글로벌 CJ푸드빌(₩1T): 빕스·뚜레쥬르 1,000+·계절밥상 이랜드(에슐리)·매드포갈릭·놀부
치킨: BBQ ₩1T·BHC ₩1.7T·교촌 ₩0.5T·네네·굽네 햄버거: 맥도날드·롯데리아 ₩1T·맘스터치 ₩1T·BK 코리아·쉐이크쉑 피자·서브: 도미노·미스터피자·피자헛·서브웨이
커피 K:
- 스타벅스 코리아 1,900+
- 이디야 ₩0.3T 3,300+
- 메가커피 ₩0.4T 3,500+
- 컴포즈(2024 매각)·매머드·더벤티·할리스(2024 매각)·투썸·엔제리너스·빽다방(2024 IPO 8,000+)·공차
한국 식음: CJ제일제당 ₩30T(비비고)·동원 ₩4.2T·삼양식품 ₩1.2T(불닭)·농심 ₩3.5T(신라면)·오뚜기·풀무원·하림·롯데웰푸드·대상·OB맥주·하이트진로
한국 통합 ESG:
- SBTi·RE100·CDP 검토
- HACCP·ISO 22000·식약처
- K-Food 글로벌
- 식물성·할랄·코셔
7. 핵심 KPI
운영: 매출·SSS·영업이익률(QSR 1020%·Fast Casual 1015%·Casual 5~10%)·AUV·SOC·로얄티
ESG: Scope 1+2+3·재생전력·Rainforest·Fairtrade·RSPO·MSC·ASC·식물성·일회용·DEI·Living Wage
8. 리스크·도전
시장: 인플레·임금·인력·딜리버리·중국 부진·미국 노조 규제: EU PPWR·SUP·EPR·SB54·UFLPA·CSDDD·CSRD·중대재해 ESG: GHG·축산·팜오일·일회용·식물성·DEI 기술: AI·로봇·자동화·딜리버리·키오스크
9. 미래 트렌드 (2026~2040)
기술: 생성형 AI·키오스크·로봇·드라이브스루 비즈니스: 딜리버리·구독·K-Food·글로벌 ESG: SBTi·RE100·Cool Food·B Corp·식물성·세포 시장: $3.5T → $5T(2030) M&A: Roark-Subway·Inspire·RBI·Yum·Darden·SPC
10. 컨설팅 통합 (CONTIS 시각)
- ISO 22000·HACCP·FSSC 22000·BRC·SQF·IFS·GFSI — 식품안전
- Halal·Kosher·Vegan·V-Label — 종교·식이
- Rainforest·Fairtrade·UTZ·RSPO·MSC·ASC·USDA Organic·SCA — 농수산·커피
- FDA FSMA·EU Food Hygiene·MFDS·해썹·Nutri-Score — 규제
- EU PPWR·SUP·EPR·SB54·CSDDD·CSRD·UFLPA — 포장·인권
- SBTi 1.5°C·RE100·CDP A·DJSI·Cool Food·B Corp·1% for the Planet — Net-Zero
- 식물성·세포·DTC·딜리버리·키오스크·AI·K-Food — 비즈니스
- ISSB IFRS S2·EU CSRD·CSDDD·SEC·K-CSRD·DEI·Living Wage
다른 산업과의 통합 시너지: 유통(별도 블로그)·물류(별도 블로그)·미디어/스트리밍(별도 블로그)·뷰티(별도 블로그)·소재/화학(별도 블로그·포장).
11. 결론
외식·F&B·QSR·커피 산업은 글로벌 $3.5T → $5T(2030)·외식 $2.7T·QSR $980B·커피 $470B·치킨 $30B+·연 5%·고용 1.8억+ 의 핵심 소비 인프라이며, ISO 22000·ISO 9001/14001/45001/22301/17025·HACCP·FSSC 22000·BRC·SQF·IFS·GFSI·GMP·GAP·GLOBALG.A.P.·HARPC·FSMA(FDA 2011)·EU Food Hygiene·MFDS·해썹·Halal(JAKIM·MUI·HFA·KMF)·Kosher(OU·OK·Star-K)·Vegan Society·V-Label·Rainforest Alliance(2018 UTZ 통합)·Fairtrade·UTZ·Fair for Life·RSPO·MSC·ASC·USDA Organic·EU Organic·Bird Friendly·Beef Roundtable·Cocoa & Forests·SCA(1982)·Q Grader·Cup of Excellence·World Coffee Research(2012)·Volcafe Way·CQI·EU PPWR·EU SUP·EPR·캘리포니아 SB54·EU CSRD·CSDDD·CRA·UFLPA·자원순환기본법·식품위생법·중대재해·EU Nutri-Score·UK Traffic Light·FDA Nutrition Label 의 종합 규제와 Cool Food Pledge(WRI 2019·150+·-25% 2030)·Better Food Foundation·Plant Based Treaty·SBTi 1.5°C·RE100(McDonald’s·Starbucks·Subway·Costa 100% 2030·Yum 100% 2026)·CDP A·DJSI·B Corp·1% for the Planet·EcoVadis·Cocoa Plan·Starbucks C.A.F.E. Practices(2004)·Nespresso AAA·McPlant·Chipotle Real Food 의 ESG 프레임워크 하에서 생성형 AI·키오스크·로봇·드라이브스루·딜리버리·식물성·세포·K-Food 의 격변기를 통과합니다.
McDonald’s $130B 시총 $200B·Starbucks $40B 시총 $110B·Yum Brands $59B 시총 $40B·RBI $42B·Yum China $11B·Inspire $35B(Roark)·Subway(Roark $9.6B 2024.4)·Domino’s $19B·Chipotle $10B 시총 $80B·Darden $11B·Texas Roadhouse·Cheesecake Factory·Luckin $4.5B 22,000+·Cotti 9,000+·Costa(Coca-Cola $5.1B 2018·4,000+)·Tim Hortons 5,800+·Dunkin’ 12,000+·Lavazza·Illy·Nespresso·Blue Bottle·DoorDash $10B 시총 $60B·Uber Eats·SPC그룹 ₩9T(파리바게뜨 4,000+·던킨·배스킨·파스쿠찌·쉐이크쉑)·CJ푸드빌 ₩1T(빕스·뚜레쥬르 1,000+)·BBQ ₩1T·BHC ₩1.7T·교촌 ₩0.5T·맥도날드 코리아·롯데리아 ₩1T·맘스터치 ₩1T·BK 코리아(어피니티 ₩1.1T 2022)·쉐이크쉑(SPC)·도미노·서브웨이·파파존스·스타벅스 코리아 1,900+·이디야 ₩0.3T 3,300+·메가커피 ₩0.4T 3,500+·컴포즈(2024 매각)·매머드·더벤티·할리스(2024 매각)·투썸·엔제리너스·빽다방(2024 IPO 8,000+)·공차·CJ제일제당 ₩30T(비비고)·동원 ₩4.2T·삼양식품 ₩1.2T(불닭)·농심 ₩3.5T(신라면)·오뚜기·풀무원·하림·롯데웰푸드·대상 의 글로벌·한국 챔피언이 7대 영역에서 차세대 성장 동력을 확보합니다.
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